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　　交银外洋发布陈诉，该行瞻望阿里2021/22财年收入增速40%/32%，利润增速35%/28%。揣测2021财年中枢贸易/云计较/数娱/新业务区分孝敬86%/9%/5%/1%的收入，全年总收入7161亿元东谈主民币就去干就去吻，主要由中枢贸易和云业务收入增长带动。全年改变后EBITA利润增速略慢于收入增长，主要由于新业务插足以及归拢大润发，但部分被菜鸟、腹地生涯的减亏，以及云业务转正对消。

　　揣测2021财年电商GMV达8万亿元东谈主民币，增22%，天然佣金率增长压力较大，关联词通过各样化的变现阶梯，瞻望阿里中枢电商变现率将稳步提高至3.8%（2020财年3.74%），其中保举流告白及直播电商变现收入占比约为15%。

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　　该行微调收入和利润预期，按SOTP保管主义价375好意思元（港股361港元），对应42倍/36倍20/21日积年市盈率。监管有益于行业健康发展，看好公司始终价值就去干就去吻，现价对应中枢业务20倍市盈率，保管买入。

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